Очень многим клиентам в Битрикс24 не хватает цветового тегирования карточек в канбане, когда по определенному свойству их можно было бы раскрасить в нужный цвет. Приложение позволяет для значений любого пользовательского списочного поля в лиде или сделке назначить цвет. Вы просто создаете списочное поле и в настройках приложения для каждого его значения выбираете цвет на палитре. При выборе этого значения в лиде или сделке карточка в канбане будет подсвечиваться соответственным цветом.
Самое интересное, что вы можете менять цвета карточек роботами или бизнес-процессами. Поскольку мы используем стандартные списочные поля, то их значения можно менять стандартными средствами автоматизации.
Сфера применения данного решения очень широка. Цветовое тегирование можно использовать для разграничения разных типов сделок или клиентов, для контроля сроков, расстановки приоритета обработки лидов. Цвет карточки в канбане может отражать определенный статус сделки или сигнализировать о об изменениях – входящее обращение от клиента, изменение дат или сроков, заполненность или незаполненность всех необходимых полей.
Многие компании пользуются очень большим количеством полей в карточках CRM, причем не все эти поля нужны при каждом обращении к карточке и листать длинную «простыню» полей не всегда удобно.
Приложение «Свои вкладки в CRM PRO» позволяет систематизировать поля в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях CRM Битрикс24 путем создания дополнительных вкладок в горизонтальном меню.
В настройках приложения вы добавляете вкладки и определяете, какие поля на них выводить. В настоящий момент поддерживаются следующие типы полей:
Данная версия приложения позволяет создавать вкладки в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях
Почти всегда есть ряд одинаковых вопросов, которые менеджер задает клиенту при звонке. Приложение позволяет заранее их подготовить и показывает прямо в карточке звонка.
В приложении можно настроить как общие вопросы, которые увидит каждый менеджер, так и свои собственные, которые каждый менеджер подготовил для себя.
Приложение СБИС.Проверка контрагентов позволяет по ИНН в компании получать отчет из сервиса СБИС «Все о компаниях и владельцах»: реквизиты, владельцы и связанные лица, финансовое состояние, стоимость бизнеса и другие самые актуальные сведения.
Подробнее о сервисе СБИС «Все о компаниях и владельцах»: https://sbis.ru/contragents
СЦЕНАРИИ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
1 сценарий
Вы можете получить отчет из СБИС на вкладке «Проверка контрагента» в карточке компании в Битрикс24. Данные подгрузятся автоматически, если в реквизитах компании заполнен ИНН.
2 сценарий
Если ИНН не заполнен, то на вкладке «Проверка контрагента» вам будет предложено ввести ИНН. При нажатии на кнопку «Загрузить реквизиты» подгрузится отчет из СБИС. Если установлена галочка «Сохранить данные в компанию», реквизиты будут сохранены в этой компании в Битрикс24.
Приложение СБИС.Закупки позволяет получать тендеры из сервиса «СБИС Поиск и анализ закупок» в ваш Битрикс24. Для каждого тендера в Битрикс24 можно создавать лид или сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля лида или сделки. Есть два сценария работы с приложением:
1. Сценарий
В личном кабинете СБИС вы настраиваете папку/папки, куда подключаете фильтры. Все новые тендеры, которые соответствуют критериям отбора, попадают в папку, а оттуда автоматически в Битрикс24. В этом сценарии после получения оптимальных настроек фильтров вы больше не заходите в СБИС, а работаете со всеми тендерами в Битрикс24.
2. Сценарий
Тендерные специалисты работают в личном кабинете СБИС и отбирают интересные тендеры вручную, добавляя их вы избранное. После первичного отбора в СБИС, сотрудник продолжает работать с этими закупками уже в Битрикс24, куда они попадают автоматически из папок избранного.
Если вы работаете с тендерами, то почти наверняка у вас были случаи, когда вы не успевали вовремя подать заявку, забывали оплатить обеспечительный платеж или просто пропускали (забывали, теряли) интересный тендер. Это обидно, когда вы теряете деньги на пустом месте.
Для того, чтобы систематизировать работу с тендерными заявками отлично подходит CRM Битрикс24. Автоматизация должна делать работу сотрудников компании проще, понятнее и прозрачнее. Роботы автоматически ставят задачи, контролируют сроки и отправляют необходимые уведомления сотрудникам. Мы стремимся упросить процесс, чтобы свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.
Наше решение подходит для большинства компаний, которые самостоятельно участвуют в гос. закупках и коммерческих тендерах. Если же вы оказываете услуги тендерного сопровождения, обратитесь к нам в компанию, мы предложим вам отдельный продукт.
Мы обобщили свой опыт работы по автоматизации работы с тендерами и разработали универсальное решение, которое без дополнительных настроек позволит сразу начать работать с тендерами в Битрикс24.
